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到2024年，全球復(fù)合材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1308億美元

發(fā)布日期：2019-4-11 來源:榮格塑料工業(yè)

據(jù)Grand View Research Inc.的一份報(bào)告顯示，到2024年，全球復(fù)合材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1308億美元，并在預(yù)測(cè)期內(nèi)以7.8%的年均復(fù)合率繼續(xù)增長。2019年及以后，復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何？由美國多家調(diào)研機(jī)構(gòu)撰寫的《2019美國復(fù)合材料行業(yè)報(bào)告》*近新鮮出爐，我們?yōu)榇蠹規(guī)碓搱?bào)告的內(nèi)容摘要：

復(fù)合材料行業(yè)正享受著連續(xù)第九年的增長，在眾多垂直領(lǐng)域都有許多機(jī)遇。作為主要的增強(qiáng)材料，玻璃纖維正在幫助推動(dòng)這一機(jī)會(huì)。

2018年全球玻璃纖維產(chǎn)能為109億英鎊，目前利用率為91%。隨著幾家主要玻璃纖維生產(chǎn)商在世界各地新建工廠，玻璃纖維工廠的產(chǎn)能將在2019年有所增加。

歐文斯科寧正在擴(kuò)大其在法國尚貝里的玻璃纖維生產(chǎn)廠的產(chǎn)能，這將幫助該公司滿足歐洲對(duì)熱塑性塑料日益增長的需求。其他擴(kuò)大產(chǎn)能的玻璃纖維供應(yīng)商包括中國巨石和日本NEG。中國巨石正在埃及建設(shè)一座20萬噸產(chǎn)能的工廠，并在美國南卡羅來納州建立了一座產(chǎn)能為8萬噸的工廠。日本NEG則收購了美國PPG的玻璃纖維業(yè)務(wù)，擴(kuò)大了在美國的業(yè)務(wù)。

隨著越來越多的原始設(shè)備制造商使用復(fù)合材料，玻璃鋼的未來看起來很有希望。在許多應(yīng)用領(lǐng)域——混凝土加強(qiáng)筋、窗框型材、電線桿、鋼板彈簧等——復(fù)合材料的使用率還不到1%。對(duì)技術(shù)和創(chuàng)新的投資將有助于復(fù)合材料市場在此類應(yīng)用中的顯著增長。但這將需要開發(fā)顛覆性技術(shù)、行業(yè)公司之間的重大合作、重新設(shè)計(jì)價(jià)值鏈以及銷售復(fù)合材料和*終用途產(chǎn)品的新方法。

復(fù)合材料行業(yè)是一個(gè)復(fù)雜的、知識(shí)密集型的行業(yè)，擁有數(shù)百種原材料產(chǎn)品組合和數(shù)千種應(yīng)用。因此，行業(yè)需要根據(jù)協(xié)同效應(yīng)、能力大小、創(chuàng)新潛力、機(jī)會(huì)可行、競爭強(qiáng)度、利潤潛力、可持續(xù)性等因素，識(shí)別并優(yōu)先考慮一些大宗用途的應(yīng)用，以推動(dòng)增長。運(yùn)輸、建筑、管道和儲(chǔ)罐是美國復(fù)合材料工業(yè)的三大組成部分，占總使用量的69%。

總體而言，玻璃纖維行業(yè)有很大的增長潛力，因?yàn)樗壳爸徽剂苏麄€(gè)結(jié)構(gòu)材料市場的一小部分。

為了獲得相對(duì)于傳統(tǒng)材料的競爭優(yōu)勢(shì)，行業(yè)需要專注于以下幾個(gè)重要方面：

對(duì)工程師和設(shè)計(jì)師進(jìn)行培訓(xùn)，讓他們了解復(fù)合材料在土木工程、汽車、管道和儲(chǔ)罐等大批量市場中的優(yōu)勢(shì)。

通過處理復(fù)合材料的維修和回收問題，發(fā)展類似鋼鐵和鋁的從搖籃到墳?zāi)沟幕A(chǔ)設(shè)施。

為大批量市場開發(fā)成熟的先進(jìn)制造工藝，以1到2分鐘為周期。降低材料和零件成本，使復(fù)合材料零件具有與鋼鐵和鋁零件的競爭力。發(fā)展顛覆性技術(shù)，在生命周期和性能方面獲得競爭優(yōu)勢(shì)。

碳纖維市場繼續(xù)以每年10%到15%的速度增長。2018年，全球碳纖維需求量約為85000公噸。去年的增長是由航空航天項(xiàng)目、風(fēng)電葉片和各種工業(yè)應(yīng)用中碳纖維使用量的增量增長帶動(dòng)的。

在可預(yù)見的未來，預(yù)計(jì)這一產(chǎn)業(yè)將保持該增長速度。其中，航空航天和風(fēng)電葉片的應(yīng)用各占市場的五分之一左右，而汽車和體育用品占據(jù)市場的六分之一左右。剩余的25%到30%的市場包括各種各樣的應(yīng)用：注塑塑料、壓力容器、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施加固、工具、海洋、石油和天然氣。隨著更多應(yīng)用和程序投入生產(chǎn)，所有細(xì)分市場都在增長。

碳纖維生產(chǎn)的行業(yè)能力正在收緊。工業(yè)銘牌容量（額定產(chǎn)能）可能為14萬公噸，但考慮到生產(chǎn)產(chǎn)品的組合和品種以及工藝固有的擊倒效應(yīng)，有效工業(yè)凈容量僅為10萬公噸左右。因此，我們目前看到，無論是長期生產(chǎn)商還是新進(jìn)入場的參與者，都有幾家新工廠和產(chǎn)能擴(kuò)張正在進(jìn)行。

中國是新進(jìn)的參與者，占世界碳纖維需求的20%到25%，而且中國也有追趕的能力和空間：中國生產(chǎn)商擁有世界銘牌產(chǎn)能的12%到15%，但生產(chǎn)的碳纖維不到世界碳纖維的5%。中國公司有充分的資源來實(shí)現(xiàn)更多的自我發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計(jì)2019-2020年碳纖維需求將突破10萬噸，且預(yù)計(jì)產(chǎn)能還將增加。

在任何應(yīng)用中，對(duì)碳纖維增強(qiáng)塑料CFRP的接受與否將取決于技術(shù)條件和經(jīng)濟(jì)效益。在大多數(shù)應(yīng)用中，碳纖維的主要技術(shù)優(yōu)勢(shì)來自于材料的高強(qiáng)度重量性能，從而降低了重量結(jié)構(gòu)。

所有*終用途的細(xì)分市場都顯示出巨大的增長潛力。航空航天、風(fēng)電葉片、體育用品和模塑料都是很好的*終用途，隨著越來越多的項(xiàng)目被設(shè)計(jì)成使用碳纖維復(fù)合材料，它們將繼續(xù)保持增長。壓力容器（用于壓縮天然氣、液化石油氣、氫氣等）以及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用是較新的*終用途，隨著其效益和施工方法的進(jìn)一步開拓，增長潛力巨大。

汽車應(yīng)用具有*高的市場潛力。由于大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用的采用和自動(dòng)化程度的提高，碳纖維的成本和碳纖維增強(qiáng)塑料零部件的制造成本預(yù)計(jì)都將下降，因此碳纖維在汽車應(yīng)用中的機(jī)會(huì)幾乎是不可想象的。大批量生產(chǎn)將導(dǎo)致更低的成本和更大的接受度。

美國的經(jīng)濟(jì)增長是通過基礎(chǔ)設(shè)施投資實(shí)現(xiàn)的，但資金缺口已經(jīng)形成，威脅到未來的增長和增長速度。在未來10年里，美國土木工程師學(xué)會(huì)（ASCE）預(yù)計(jì)收入和需求之間的資金缺口將達(dá)1.4萬億美元，如果不能大幅縮小資金缺口，將導(dǎo)致美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）損失3.9萬億美元，就業(yè)機(jī)會(huì)減少250萬人；由于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，每家每年將花費(fèi)3400美元。

纖維增強(qiáng)聚合物復(fù)合材料產(chǎn)品和相關(guān)系統(tǒng)可以有效地修復(fù)或改造美國正在使用的基礎(chǔ)設(shè)施，而更換成本僅為原成本的一小部分。特別是在高腐蝕地區(qū)，與傳統(tǒng)建筑材料相比，它們可以帶來更經(jīng)濟(jì)的替換。

汽車新技術(shù)的出現(xiàn)也將影響到該行業(yè)未來對(duì)復(fù)合材料的需求。目前，電動(dòng)動(dòng)力總成和自動(dòng)駕駛汽車對(duì)汽車材料的影響目前是爭論的焦點(diǎn)。電動(dòng)車輛具有必須封閉的大型電池，以提供對(duì)環(huán)境和路面的保護(hù)。無人駕駛汽車將改變?nèi)藗兣c汽車互動(dòng)的方式，并為車的內(nèi)部功能創(chuàng)造新的需求和愿望。對(duì)于復(fù)合材料而言，這些技術(shù)變化的時(shí)間和規(guī)模，將決定它們是短期還是長期具有吸引力的機(jī)會(huì)。

復(fù)合材料在汽車行業(yè)的市場份額仍有很大的提升空間。在短期內(nèi)，對(duì)輕量級(jí)結(jié)構(gòu)的需求將推動(dòng)復(fù)合材料的新應(yīng)用，以幫助滿足日益增長的監(jiān)管障礙。

歐洲的復(fù)合材料工業(yè)連續(xù)第六年增長，與前一年相比增長了2%，估計(jì)總產(chǎn)量為114萬公噸。同過去幾年一樣，歐洲生產(chǎn)的玻璃鋼數(shù)量反映了在各個(gè)市場部門觀察到的趨勢(shì)。主要用于汽車工業(yè)的熱塑性塑料的生產(chǎn)，總體上仍比大多數(shù)熱固性材料的生產(chǎn)增長更為強(qiáng)勁。

盡管歐洲的玻璃鋼產(chǎn)量持續(xù)增長，但其產(chǎn)量仍落后于全球平均的市場趨勢(shì)。特別是在亞洲和美國，近年來的產(chǎn)量一直在以超過2%的速度增長。

一項(xiàng)按國家分類的分析突出了歐洲內(nèi)部的各種趨勢(shì)。區(qū)域市場之間存在著很大的差異，需要進(jìn)行單獨(dú)的分析。例如，德國的玻璃鋼加工十分注重運(yùn)輸部門和電子/電子工業(yè)。相比之下，土耳其的基礎(chǔ)設(shè)施市場正在蓬勃發(fā)展，而挪威和瑞典的石油和天然氣行業(yè)則表現(xiàn)強(qiáng)勁。

從積極的方面看，所審查的任何歐洲區(qū)域的生產(chǎn)都沒有下降。西班牙、葡萄牙、法國和意大利等南歐國家今年的經(jīng)濟(jì)增長率均高于平均水平。2012年以來，西班牙、葡萄牙產(chǎn)量明顯穩(wěn)定，近期呈上升趨勢(shì)。德國仍是歐洲復(fù)合材料的領(lǐng)導(dǎo)者，2018年的總產(chǎn)量為22.9萬噸。

東歐國家的市場增長率高于平均水平2.5%。在比荷盧三國（比利時(shí)、荷蘭和盧森堡）、斯堪的納維亞、奧地利和瑞士，報(bào)告的水平保持不變，因此低于平均水平。英國和愛爾蘭的產(chǎn)量僅增長了1.3%。

除了用于系列生產(chǎn)的既定材料（如SMC/BMC和熱塑性塑料）外，既定的連續(xù)工藝（如拉擠）也再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

不同的細(xì)分市場也為提高玻璃鋼產(chǎn)量帶來了希望。GFRP在天線結(jié)構(gòu)和建筑覆層中具有較大的應(yīng)用潛力。復(fù)合材料已經(jīng)在日益增長的航空航天領(lǐng)域的輕質(zhì)建筑概念中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。能源部門也在擴(kuò)張，近年來變得越來越重要。這一趨勢(shì)將持續(xù)多年。

由于GFRP和其他復(fù)合材料的通用性和與其他材料結(jié)合的非凡適用性，它們?cè)谠S多應(yīng)用中具有突出的潛力。然而，對(duì)這些材料的認(rèn)識(shí)仍然十分有限，決策者無法廣泛考慮這些材料。這種情況必須改變，因?yàn)榻M合通常是一種很好的選擇，如果不是更好的話。如果客戶能夠重新評(píng)估這些材料和復(fù)合材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范，那么未來幾年歐洲市場的增長速度將比以往更快。

中國占全球建筑總量的一半以上，這是復(fù)合材料的主要推動(dòng)力。過去10年，快速增長的汽車、鐵路、建筑和風(fēng)能行業(yè)對(duì)先進(jìn)材料的巨大需求，徹底改變了中國復(fù)合材料行業(yè)。在原材料、夾層芯材及輔助材料、制造工藝、模具、設(shè)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用等方面取得了顯著進(jìn)展。

中國的玻璃鋼工業(yè)直到1995年左右才開始起步，而美國的復(fù)合材料工業(yè)早在二十世紀(jì)70年代初就已全面發(fā)展起來。在過去20年的快速發(fā)展中，中國已成為世界上*大的玻璃纖維生產(chǎn)國和供應(yīng)國。今天，中國玻璃纖維復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模是美國的兩倍。中國利用玻璃鋼的主要垂直領(lǐng)域包括電力、交通、建筑、水處理、風(fēng)能和化工。

玻璃纖維產(chǎn)能已達(dá)385萬噸，其中中國巨石、泰山玻纖、重慶國際復(fù)合材料占60%以上。中國有近5000家復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)，玻璃纖維復(fù)合材料年出貨量462萬噸。

中國工業(yè)對(duì)碳纖維的研究、開發(fā)和商業(yè)化落后工業(yè)化國家約35年，市場仍處于起步階段。2000年，中國政府和行業(yè)開始投資碳纖維的生產(chǎn)。在2017年，只有7家公司能夠每年生產(chǎn)1000噸以上的碳纖維來滿足中國國內(nèi)市場的需求。中國碳纖維工業(yè)在數(shù)量、質(zhì)量、性能、應(yīng)用等方面與工業(yè)化國家還存在較大差距。目前，中國的CFRP復(fù)合材料在體育休閑產(chǎn)品和一般工業(yè)（如風(fēng)能、汽車、交通和建筑）上的消耗量幾乎相當(dāng)。

盡管市場起步較晚，但2017年中國碳纖維產(chǎn)量與進(jìn)口碳纖維一起達(dá)到了5700噸的出貨量，能夠滿足國內(nèi)23487噸的市場需求。未來看上去很光明，中國擁有*大的聚丙烯腈（PAN）纖維的生產(chǎn)量，這將使聚丙烯腈基碳纖維及復(fù)合材料行業(yè)在未來十年繼續(xù)擴(kuò)大。

中國復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，市場滲透率的顯著提高，為海外企業(yè)提供了巨大的機(jī)遇。以中國風(fēng)能市場為例：在過去10年里，中國風(fēng)電行業(yè)以平均每年41%的速度增長，到2017年，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1.88億千瓦。該行業(yè)的目標(biāo)是到2020年總裝機(jī)容量達(dá)到2億千瓦，其中海上裝機(jī)容量為3000萬千瓦。所有主要的風(fēng)能公司在中國都有業(yè)務(wù)，包括維斯塔斯、通用電氣、西門子Gamesa和LM風(fēng)電。

中國復(fù)合材料行業(yè)預(yù)計(jì)兩年后將迎來一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，屆時(shí)國內(nèi)碳纖維產(chǎn)量將超過進(jìn)口數(shù)量。多家公司將擁有高性能級(jí)碳纖維（T700/T800/T1000）生產(chǎn)線，并計(jì)劃應(yīng)對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)，確保國內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品競爭。

為促進(jìn)復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，中國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)正在研究低成本設(shè)計(jì)制造技術(shù)、結(jié)構(gòu)多功能集成技術(shù)、環(huán)保材料、修復(fù)改造技術(shù)、循環(huán)利用技術(shù)。隨著復(fù)合材料的優(yōu)勢(shì)得到更廣泛的傳播，特別是在下游終端用戶中，該行業(yè)也將從中受益。此外，自動(dòng)化生產(chǎn)、現(xiàn)代化管理和規(guī)�；a(chǎn)，加上嚴(yán)格的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制，以及各種市場的不斷擴(kuò)大，必將使中國復(fù)合材料工業(yè)在未來十年以每年兩位數(shù)的速度增長。

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