近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源車發(fā)展的趨勢已日漸清晰。相較于美歐等國家地區(qū)，我國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域起步較晚，但在新能源汽車領(lǐng)域位于*梯隊(duì)。新能源汽車時(shí)代到來，打破了傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，為我國汽車零部件發(fā)展提供了“換道超車”的機(jī)遇。

“換道超車” 國產(chǎn)汽車零部件迎新機(jī)遇

汽車零部件行業(yè)對汽車產(chǎn)業(yè)的依存度較高，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平?jīng)Q定了汽車零部件市場的發(fā)展方向、模式和需求。

中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354.49萬輛，銷量為352.05萬輛，同比分別增長159.48%和157.48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進(jìn)一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。作為新能源汽車領(lǐng)域*梯隊(duì)的我國，迎來汽車零部件產(chǎn)業(yè)“換道超車”機(jī)遇。

傳統(tǒng)燃油車的供應(yīng)鏈體系層層外包，形成“整車廠-一級供應(yīng)商（Tier1）-二級供應(yīng)商（Tier2）-三級供應(yīng)商（Tier3）”的金字塔式供貨結(jié)構(gòu)。但隨著新能源汽車時(shí)代的到來，傳統(tǒng)國際Tier1巨頭形成的森嚴(yán)壁壘逐步瓦解。新能源車企往往傾向于采取更為扁平靈活的供應(yīng)鏈體系，以更快的產(chǎn)品迭代節(jié)奏順應(yīng)市場變化。具體來說，現(xiàn)在的Tier2或者Tier3供應(yīng)商可以越過Tier1直接供應(yīng)給整車廠。

東莞證券分析師黃秀瑜認(rèn)為，國內(nèi)自主品牌汽車崛起，對零部件技術(shù)的掌握是整車產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的根基，整車廠零部件采購逐步國產(chǎn)化。

與進(jìn)口零部件相比，國產(chǎn)零部件具有明顯的成本優(yōu)勢，隨著整車廠逐漸加大成本管控力度，國產(chǎn)汽車零部件的競爭力正在逐漸上升，因此給擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主開發(fā)能力的零部件企業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。

目前，我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成長三角、珠三角、京津冀、成渝、東北等地區(qū)汽車和零部件產(chǎn)業(yè)集群。國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商正加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

壁壘仍存 “多方合作+并購整合”成突破口

雖然汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大，但汽車零部件的性能和質(zhì)量直接關(guān)系到整車的質(zhì)量和安全，因此整車廠對于供應(yīng)商的選擇非常審慎，普遍實(shí)行合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，建立了完善且非常嚴(yán)格的認(rèn)證體系。這對國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商來說，準(zhǔn)入門檻仍然較高。

廣東一家汽車零部件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“由于汽車安全性要求極高，車企不會輕易更換供應(yīng)商。即使更換，對接納一個(gè)新的零部件供應(yīng)商也需要漫長周期。因?yàn)槲覀冃枰�根�?jù)車企要求走完產(chǎn)品開發(fā)等等一系列流程，等進(jìn)入批量供貨階段，幾年時(shí)間就已經(jīng)過去了。”

據(jù)悉，汽車零部件供應(yīng)商首先需要通過獨(dú)立第三方的IATF16949：2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證，然后接受車企全方位嚴(yán)格審核，在研發(fā)能力、采購管理、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面達(dá)到車企的標(biāo)準(zhǔn)要求，才能成為其合格供應(yīng)商。大量的資金、人力和時(shí)間成本以及試錯(cuò)成本一定程度上制約了我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展。

因此，零部件企業(yè)在加強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)投入生產(chǎn)的同時(shí)，也在積極尋求合作。普華有策《2022-2028年汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》指出，我國汽車零部件企業(yè)在不斷科技創(chuàng)新，提升自身研發(fā)能力，通過自主研發(fā)和與整車廠配套開發(fā)的模式，在眾多汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域打破了跨國企業(yè)壟斷的格局，汽車零部件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)能力均取得了長足的進(jìn)步，逐步得到認(rèn)可。

目前，上汽大眾已經(jīng)和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，合作研發(fā)汽車零部件；江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域的研究。有的零部件企業(yè)則選擇與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案。“多方合作、共同研發(fā)”模式將成為推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

此外，并購整合也成為汽車零部件企業(yè)進(jìn)入新市場領(lǐng)域、形成規(guī)模效應(yīng)、謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要途徑。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)通過投資建廠、并購、合資等方式加快在國內(nèi)外戰(zhàn)略布局。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)報(bào)告指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購案例有14宗。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購來看，主要涉及動力電池、無人駕駛、智能平臺等方面。

政策加持 本土供應(yīng)鏈加速構(gòu)建

由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬個(gè)左右，而這些零部件又涉及不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中。

汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國已出臺一系列鼓勵汽車零部件發(fā)展的政策措施。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進(jìn)汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。

《內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出，以顛覆性創(chuàng)新燃燒技術(shù)為目標(biāo)，開發(fā)新一代內(nèi)燃機(jī)高效清潔燃燒技術(shù)；突破關(guān)鍵零部件技術(shù)，開發(fā)智能燃料噴射系統(tǒng)、高效增壓和電動增壓及關(guān)鍵傳感器；開發(fā)新結(jié)構(gòu)、新材料和新工藝，實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)高強(qiáng)度、高效率、低噪音和輕量化。

以汽車大省廣東為例，日前廣東推出《廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)鏈工程”實(shí)施方案》，尤其針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車等關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)開啟加速攻關(guān)。預(yù)計(jì)到2025年，廣東省汽車產(chǎn)量突破430萬輛，實(shí)現(xiàn)汽車制造業(yè)營業(yè)收入超1.25萬億元，零部件制造業(yè)營業(yè)收入超5900億元。

基于此目標(biāo)，廣東省工業(yè)和信息化廳副廳長吳東文介紹，廣東省將從動力總成、底盤系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)、車身系統(tǒng)、工業(yè)軟件、倉儲物流等專業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，建立安全可控的關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來在政策支持下，我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù)。在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下，國內(nèi)零部件企業(yè)市場份額將逐步擴(kuò)大。