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未來10年世界鋼鐵原料供需態(tài)勢及市場價格走向　

發(fā)布日期：2006-2-15 來源:中國鋼鐵業(yè)

    目前世界鋼材產(chǎn)品市場現(xiàn)貨價格和鋼鐵生產(chǎn)用原料市場現(xiàn)貨價格達(dá)到*的高價位水平，這標(biāo)志著全球鋼鐵工業(yè)進(jìn)入“新時代”。市場分析人士認(rèn)為，目前全球鋼鐵工業(yè)處在舊連續(xù)性和新連續(xù)性之間的“斷層時代”。舊連續(xù)性時期系指過去20年時間，在過去20年里，鋼鐵廠鋼鐵生產(chǎn)成本幾乎沒有出現(xiàn)逐年上升局面，鋼材產(chǎn)品“定價權(quán)”，幾乎總是控制在鋼材產(chǎn)品用戶部門手中。從2005年開始，舊連續(xù)性終結(jié)，不復(fù)存在。2005年出現(xiàn)各種事件為全球鋼鐵工業(yè)世界認(rèn)識未來新連續(xù)性本質(zhì)提供重要線索或思想。鋼鐵生產(chǎn)用原料的供應(yīng)商，從定價模式角度來看，也進(jìn)入一個嶄新時代。從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來看，一個產(chǎn)品價格既有生產(chǎn)成本推動因素又有其需求拉動因素所驅(qū)動。目前對于鋼鐵生產(chǎn)用原料來說，在周期性波動市場環(huán)境中經(jīng)常見證了“價格拉動”因素。成品鋼材市場價格，在一些情況下，如此之高以至于鋼鐵廠面臨的*問題則是想方設(shè)法來獲取或購得所需要原料來生產(chǎn)鋼材產(chǎn)品，而不去考慮支付原料的價格問題。
    全球鋼鐵工業(yè)步．X．2003年秋季之后，在歷史上*次面臨著鋼鐵生產(chǎn)用原料全面短缺狀態(tài)，市場分析人士稱之為“金屬入爐料時代”。在這一“金屬入爐料”漸時代，鋼材產(chǎn)品市場價格不僅取決于每個鋼材產(chǎn)品供需之間平衡狀態(tài)，而且取決于廢鋼、煉焦煤、焦炭、鐵礦石、生鐵和廢鋼代用品的供需之間平衡狀態(tài)。在舊時代，煉鋼爐、小方坯連鑄機(jī)設(shè)備和熱軋板卷軋機(jī)生產(chǎn)能力利用率則是推動鋼材產(chǎn)品銷售活動的驅(qū)動力。在新時代，世界鋼材產(chǎn)品市場周期性波動處在平均階段、良好階段和*興旺階段時候，廢鋼市場價格面臨上升巨大壓力又重新反饋到廢鋼市場價格上，*終導(dǎo)致廢鋼和原料定價比過去舊時代更加不穩(wěn)定。在2003年下半年，世界鋼材產(chǎn)量持續(xù)攀升至創(chuàng)紀(jì)錄水平(主要是中國鋼材產(chǎn)量大幅度增DB)，這導(dǎo)致所有鋼鐵生產(chǎn)用金屬入爐料和焦炭貨源供應(yīng)緊俏。遠(yuǎn)洋運費，特別是14萬噸級以上好望角型大型散裝礦物原料運輸船市場運費上升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。這時候，煉焦煤、焦炭、鐵礦石、生鐵及14萬噸級以上好望角大型散裝礦物原料運輸船供應(yīng)出現(xiàn)實質(zhì)性短缺局面。2004年這種短缺供應(yīng)局面也波及到非年度供應(yīng)合同的現(xiàn)貨市場鐵礦石上，在中國大陸國內(nèi)和世界鋼鐵石出口現(xiàn)貨市場(尤其是印度向中國大陸出口現(xiàn)貨鐵礦石)上價格高漲。在美國和世界其他地區(qū)煉焦煤貨源供應(yīng)也極其緊俏。隨后，在2004年3月份，由于中國大陸對焦炭出口許可證配額實行限制政策，這引發(fā)了世界焦炭市場貨源嚴(yán)重短缺。當(dāng)時世界焦炭市場價格猛漲至每噸425美元，在這種情況下，一些長流程高爐鋼鐵公司加大使用廢鋼用量，這進(jìn)一步入爐料貨源供應(yīng)短缺的危機(jī)。
    全球鋼鐵工業(yè)的“金屬入爐料時代”，何時終結(jié)?答案是，如果全球鋼材產(chǎn)品需求量年增長率保持在3．5％左右的話，那么有可能在許多年時間里“金屬入爐料時代”，則將不會結(jié)束。目前全球鋼鐵工業(yè)規(guī)模極其龐大，按百分比例數(shù)變化來計算，鋼材需求量稍有增加，這立即反映到鋼鐵生產(chǎn)用原料噸位數(shù)巨大增加。如，在2004年至2015年期間，如果中國大陸鋼材需求量復(fù)合增長率達(dá)到6．5％和世界其他地區(qū)鋼材需求量年復(fù)合增長率達(dá)2．4％的話，那么，世界到2015年鋼鐵生產(chǎn)用金屬入爐料需求量將達(dá)到18．6億噸，比2004年增加5．25億噸。
    歷史告訴人們，世界鋼材生產(chǎn)成本上升將不會持久�；仡櫳鲜兰o(jì)30年代初期，市場分析人士看到鋼材生產(chǎn)成本大幅度上升這樣情況常常不會持久，很短暫。如下所示，鋼鐵生產(chǎn)成本或價格呈下降情況有6次。在這6次下降情況中，*短時間為4年，*長時間為13年，平均時間為9年多。在另6次上升情況中，則是第二次世界大戰(zhàn)和大衰退之后一次持續(xù)25年之久上升情況。如不包括這次持續(xù)25年之久上升情況，那么，鋼材生產(chǎn)成本上升平均時間只有3年。
    1907年至1914年鋼材生產(chǎn)成本下降   持續(xù)8年
    1915年至1917年鋼材生產(chǎn)成本上升   持續(xù)3年
    1918年至1921年鋼材生產(chǎn)成本下降   持續(xù)4年
    1922年至1923年鋼材生產(chǎn)成本上升   持續(xù)2年
    1924年至1932年鋼材生產(chǎn)成本下降   持續(xù)9年
    世界鐵礦石現(xiàn)貨市場(主要是印度現(xiàn)貨鐵礦石)價格在2006年至2007年期間保持高價位水平。印度一些礦業(yè)公司以高價位水平銷售其現(xiàn)鐵礦石貨源，但是，有些地區(qū)鋼鐵廠則改為以簽訂一年一度鐵礦石進(jìn)口合同(來自澳大利來和巴西鐵礦石)方式購買鐵礦石貨源，這對印度一些礦業(yè)公司鐵礦石現(xiàn)貨交易不利。
    一年一度鐵礦石進(jìn)口合同，在2005年之后或者說在21世紀(jì)頭10年余下時間里，價格可能不會上漲。2005財政年度世界鐵礦石進(jìn)口合同價格大幅度上漲則削弱了鐵礦石市場壟斷控制局面。
    第二，煉焦煤市場
    中國大陸煉焦煤貨源供應(yīng)將持續(xù)保持緊俏狀態(tài)。中國大陸不久將成為煉焦煤凈進(jìn)口國。中國大陸優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源供應(yīng)量將要枯竭。
    美國煉焦煤市場價格在2008年對于絕大多數(shù)噸位貨源來說開始下降。美國許多主要煉焦煤生產(chǎn)供應(yīng)商在2004年與用戶部門簽訂2005年至2007年三年高價位煉焦煤供應(yīng)合同，每短噸煉焦煤的生產(chǎn)礦區(qū)離礦價格為75美元至80美元，而2004年每噸煉焦煤的生產(chǎn)廠區(qū)離礦價為38美元至80美元，而2004年每噸煉焦煤的生產(chǎn)礦區(qū)離礦價為38美元至40美元。進(jìn)入2005年新簽訂煉焦煤供應(yīng)合同每噸煉焦的生產(chǎn)礦區(qū)離礦價則高達(dá)100美元。美國一些煉焦煤行業(yè)專家預(yù)計，在未來幾年里煉焦煤產(chǎn)量將下。降。然而，持續(xù)高價位則使煉焦煤行業(yè)利潤更加誘人。
    澳大利亞煉焦煤市場價格可能在2008年開始下跌。澳大利亞同美國情況一樣，澳大利亞主要煉焦煤生產(chǎn)供應(yīng)商以澳大利亞沿海港口每噸離岸價125美元與用戶部門簽訂三年期高價位煉焦煤出口供應(yīng)合同，而2004年每噸離岸價為57美元。~1J2008年每噸離岸價將下降至85美元。
    加拿大煉焦煤市場情況與美國一樣，但是，加拿大煉焦煤產(chǎn)量在未來幾年里將增加，而美國則卻下降。
    第三，焦炭市場
    中國大陸內(nèi)焦炭市場價格在2005將會下降，在2006年將一定會下跌。其原因是，2005年中國大陸焦炭產(chǎn)量大幅度增加，同時，每噸高爐生鐵焦炭消耗量下降即焦比下降，這將會使中國大陸焦炭貨源供應(yīng)保持足夠數(shù)量。
    美國國內(nèi)焦炭市場價格在2006年將會下降。美國在2006年新增焦炭爐組織設(shè)備能力投產(chǎn)。同時，美國以公平合理價格水平從中國大陸更多地進(jìn)口焦炭貨源。
    中國大陸焦炭在世界出口市場價格將在2006年下降。隨著煉焦煤貨源價格上升，中國大陸焦炭出口供應(yīng)商要求提高其焦炭在世界出口市場上價格。盡管如此，中國大陸焦炭在世界出口市場上價格2005元遠(yuǎn)低于2004年價位水平；2006年中國大陸在世界出口市場上價格將低于2005年價位水平。同時，全球*長流程高爐鋼鐵廠使用焦炭效率提高。
    第四，遠(yuǎn)洋散裝礦物原料運輸船市場運費
    世界14萬噸級以上好望角型散裝礦物原料運輸船市場運費將在2007年下降。除非在未來幾年里，世界鋼材產(chǎn)量大幅度增加，否則的話，目前這類大型散裝礦物原料運輸船裝運能力將足夠了。目前至少訂購了12艘大噸位巨型鐵礦石遠(yuǎn)洋運輸船，預(yù)計在2007年~2009年期間建成下水。
    對于巴拿馬運河容量級散裝礦物原料運輸船市場來說，隨著14萬噸級以上的好望角型散裝礦物原料運輸船裝運能力提高，巴拿馬運河容量級運輸船市場的壓力將減輕。
    第五，廢鋼市場
    報廢設(shè)備的廢鋼標(biāo)準(zhǔn)級貨源供應(yīng)量在鋼材需求量呈興旺強勁態(tài)勢時將可能陷入短缺狀態(tài)。報廢設(shè)備的廢鋼貨源供應(yīng)量不會隨固定資產(chǎn)投資支出增加而增加。
    殘留元素或雜質(zhì)含量很低的優(yōu)質(zhì)廢鋼如汽車制造廠加工邊角余料打捆廢鋼，在強勁興旺市場上，價格上升幅度比歷史上曾上升幅度水平要大。一般來說，工業(yè)廢鋼現(xiàn)貨(主要是殘留元素或雜質(zhì)含量低的優(yōu)質(zhì)廢鋼)，隨著鋼材用戶部門提高鋼材使用效率或利用率，其在鋼材消費量中所占比例則下降。
    第六，直接還原鐵市場
    傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)生產(chǎn)的直接還原鐵和熱壓塊鐵新增供應(yīng)量絕大部份作為供生產(chǎn)地區(qū)當(dāng)?shù)劁撹F廠使用。未來幾年幾乎不會新增傳統(tǒng)直接還原鐵和熱壓塊生產(chǎn)能力。然而，到2012年將有新的直接還原鐵和熱壓塊鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)建成投產(chǎn)。
    第七，生鐵市場
    生鐵市場價格同廢鋼和直接還原鐵市場價格保持一致走向。未來生鐵市場價格比在過去一段時間里價位水平看來會更高，其原因是，生產(chǎn)時投入成本上升，整個金屬入爐料貨源供應(yīng)呈緊俏狀態(tài)以及生鐵使用價值，更加誘人。
    巴西和獨聯(lián)體生產(chǎn)廠和出口商不會大幅度增加商品生鐵貨源供應(yīng)量。
    第八，板坯市場
    當(dāng)鋼材需求呈強勁勢頭時候，板坯貨源供應(yīng)將處在緊俏狀態(tài)。板坯市場價格則成為測量一些鋼鐵廠原鋼生產(chǎn)能力不足的標(biāo)志。大型板坯生產(chǎn)供應(yīng)商通常傾向建立自己熱軋板卷制設(shè)備，這樣，將會導(dǎo)致商品板坯貨源供應(yīng)緊俏狀杰。