從去年的缺芯，到今年的持續(xù)疫情，地緣政治等不利因素，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)入一個(gè)特殊發(fā)展周期。芯片漲價(jià)、電池漲價(jià)、車企漲價(jià)，現(xiàn)在輪到更多的汽車零部件。

本周，全球*大汽車零部件供應(yīng)商博世披露，希望將原材料價(jià)格上漲轉(zhuǎn)嫁給下游客戶(主機(jī)廠)，尤其是俄烏沖突的影響加劇了本已高企的生產(chǎn)成本�！坝捎谀茉�、原材料和物流成本大幅上升，我們的業(yè)績(jī)壓力正在顯著增加。”

“不只是汽車制造商必須轉(zhuǎn)嫁價(jià)格上漲的影響，像我們這樣的供應(yīng)商尤其如此�！辈┦朗紫�財(cái)務(wù)官M(fèi)arkusForschner表示，公司2021年銷售額接近790億歐元(約合831.4億美元)，今年的銷售額增長(zhǎng)目標(biāo)預(yù)計(jì)將超過6%。

實(shí)際上，從去年開始，博世已經(jīng)因?yàn)橐咔樵庥隽斯��?yīng)鏈危機(jī)，包括自有芯片的供應(yīng)，以及ESP、毫米波雷達(dá)等關(guān)鍵智能化零部件的缺貨。在中國(guó)市場(chǎng)，部分車企因此被迫選擇“簡(jiǎn)配”交付新車。

而從4月份開始，原材料價(jià)格上漲疊加疫情沖擊汽車生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車漲價(jià)之勢(shì)仍在持續(xù)。比亞迪新能源車2個(gè)月內(nèi)2次漲價(jià)，理想ONE漲價(jià)1.18萬元，小鵬多款車型售價(jià)上調(diào)1萬至2萬元不等，原因來自動(dòng)力電池原材料價(jià)格暴漲。

汽車零部件進(jìn)入新周期

一周前，有知情人士透露，博世正在與汽車制造商重新談判合同，以提高供應(yīng)價(jià)格，這可能意味著汽車制造商正在進(jìn)入全面的零部件漲價(jià)窗口期。原因是，不可抗力因素允許博世等零部件供應(yīng)商提前終止合同，并重新進(jìn)行價(jià)格談判。

“這是過去10年從未發(fā)生過的，”一些汽車制造商高管表示。

這一消息目前已經(jīng)得到博世德國(guó)總部移動(dòng)解決方案業(yè)務(wù)部門主席MarkusHeyn的確認(rèn)。“之前的合同內(nèi)容沒有反映出我們目前的真實(shí)情況，這就是為什么我們希望重新達(dá)成一項(xiàng)雙方都滿意的協(xié)議�！�

按照博世公司給出的預(yù)測(cè)，零部件成品價(jià)格上漲可能會(huì)持續(xù)到2023年以后。這其中還有來自原材料、芯片等價(jià)格的持續(xù)上漲。

有數(shù)據(jù)顯示，全球供應(yīng)短缺已經(jīng)導(dǎo)致汽車芯片在過去一年時(shí)間平均價(jià)格上漲了30-50%(部分短缺產(chǎn)品更是超過數(shù)倍)，還出現(xiàn)了一些極端現(xiàn)象，包括一家德國(guó)汽車制造商從新款洗衣機(jī)中拆下芯片安裝在新車上。

“微控制器(MCU)價(jià)格漲了好幾倍，”業(yè)內(nèi)人士坦言，比如一些常用車規(guī)級(jí)MCU的售價(jià)從一年多前的幾美元漲到幾百美元。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球芯片行業(yè)收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的5868億美元，比2020年增長(zhǎng)了24%。

比如，此前博世的ESP芯片曾在黑市炒到近600美元價(jià)格，是正常采購(gòu)成本的300倍。盡管博世已經(jīng)計(jì)劃斥資4億歐元擴(kuò)大在德國(guó)和馬來西亞的芯片工廠產(chǎn)能，以緩解供應(yīng)瓶頸。

此外，隨著汽車智能化以及軟件占比逐步提升，博世等傳統(tǒng)Tier1也在應(yīng)對(duì)由此帶來的軟件工程師成本的大幅增加。某種意義，不管是主機(jī)廠還是Tier1，還是軟件方案公司，人才是必爭(zhēng)之地。

博世計(jì)劃在全球招聘1萬名軟件工程師，截至去年底，該集團(tuán)在全球共有員工近40萬人(比2020年增加了7500多人)，而在研發(fā)尤其是軟件業(yè)務(wù)方面，博世就聘用了近3000人，總?cè)藬?shù)超過7.6萬人。

而在智能化戰(zhàn)場(chǎng)，博世智能駕駛與控制事業(yè)部正在開發(fā)為中國(guó)市場(chǎng)量身定制的全棧式智能駕駛系統(tǒng)解決方案，這被視為傳統(tǒng)Tier1積極應(yīng)對(duì)科技巨頭以及中國(guó)本土初創(chuàng)公司帶來的巨大壓力。

2021年，博世中國(guó)銷售額約為1286億元，同比增長(zhǎng)9.6%，創(chuàng)下歷史新高；銷售額約占博世全球的21.4%。其中，汽車與智能交通業(yè)務(wù)板塊銷售總額為967億元，為博世中國(guó)貢獻(xiàn)了銷售總額的75%左右。

去年，博世中國(guó)開始重振車載多媒體業(yè)務(wù)(在過去幾年時(shí)間已經(jīng)基本被中國(guó)本土公司占據(jù))，通過與中國(guó)本土合作伙伴深度綁定合作，進(jìn)軍座艙域控賽道，并實(shí)現(xiàn)多款車型的量產(chǎn)。

此外，由博世中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)的高階智能駕駛3.0平臺(tái)預(yù)計(jì)將于2023年量產(chǎn)，還在積極研發(fā)面向下一代中央式電子電氣架構(gòu)的整車艙駕平臺(tái)。

但現(xiàn)實(shí)，也同樣殘酷�！皶r(shí)間不等人，市場(chǎng)機(jī)會(huì)稍縱即逝�！苯�年來，中國(guó)本土供應(yīng)商已經(jīng)在各條賽道加快市場(chǎng)爭(zhēng)奪，并陸續(xù)實(shí)現(xiàn)從0到1的起步。

過去，類似博世這樣的巨頭，核心研發(fā)能力都在海外總部，中國(guó)只是一個(gè)客戶服務(wù)和工程落地的角色。但情況已經(jīng)在改變，但同時(shí)又是巨大投入。

上個(gè)月，中國(guó)本土毫米波雷達(dá)公司楚航科技宣布與全球汽車零部件供應(yīng)商海拉(也是汽車?yán)走_(dá)頭部企業(yè))簽署投資合作協(xié)議，共同開拓下一代自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)，向中國(guó)市場(chǎng)提供更多本地化的產(chǎn)品及技術(shù)解決方案。

在此之前，海拉還參與了楚航科技超億元B輪融資，而從去年開始，博世、大陸集團(tuán)、法雷奧等各大零部件巨頭紛紛提升在中國(guó)本土的研發(fā)能力以及資源整合，以快速地響應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的客戶需求。

漲價(jià)背后的市場(chǎng)博弈

本周，福特汽車再次被日本通訊專利池公司告上法庭，在德國(guó)，這家汽車制造商因?yàn)榇钶d的車載無線終端沒有按照要求繳納專利費(fèi)，已經(jīng)拿到了法院的“禁售令”。

而從去年開始，大陸集團(tuán)、奔馳等數(shù)家公司也遭遇到類似的專利費(fèi)案件。對(duì)汽車制造商來說，4G/5G標(biāo)準(zhǔn)專利許可一直是一個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

而近年來陸續(xù)出現(xiàn)的通信專利持有方與汽車制造商的費(fèi)用繳納糾紛，核心問題就在于上述費(fèi)用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

此前，包括特斯拉、福特、本田和戴姆勒在內(nèi)的多家汽車制造商敦促美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)對(duì)通訊芯片供應(yīng)商高通公司展開新一輪調(diào)查。

在過去幾年中，高通在中國(guó)、韓國(guó)等國(guó)遭到反壟斷調(diào)查，被指收取過高的通信專利費(fèi)。此前，高通也曾把包括5G在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行了下調(diào)。

去年，華為宣布，已經(jīng)與大眾集團(tuán)的一家供應(yīng)商達(dá)成了許可協(xié)議，涉及華為4G標(biāo)準(zhǔn)基本專利(SEPs)許可，標(biāo)志著該公司拿到了在汽車行業(yè)*大的授權(quán)許可訂單。

華為公司預(yù)計(jì)，將有超過3,000萬輛汽車獲得基于現(xiàn)有許可協(xié)議的專利授權(quán)。而高通公司一直占據(jù)著2G/3G/4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利的主導(dǎo)權(quán)，僅一家企業(yè)就占據(jù)了全球70%左右的SEP專利。

這是一個(gè)典型的市場(chǎng)博弈案例。

類似的情況也出現(xiàn)在汽車芯片前段晶圓代工賽道。臺(tái)積電是目前全球汽車芯片，尤其是中高端芯片的主要代工廠。去年開始，英特爾看上了這塊大蛋糕，寄希望于巨額投入、擴(kuò)建產(chǎn)能來?yè)寠Z汽車芯片訂單。

高工智能汽車研究院預(yù)測(cè)，如果本輪博世漲價(jià)影響中國(guó)市場(chǎng)(預(yù)計(jì)會(huì)帶動(dòng)多家外資Tier1)，這將會(huì)強(qiáng)勁推動(dòng)中國(guó)自主品牌車企加快智能化核心零部件的國(guó)產(chǎn)替代。

比如，在毫米波雷達(dá)賽道，博世是市場(chǎng)的主要份額持有者。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年博世前向雷達(dá)在中國(guó)乘用車市場(chǎng)占有率接近40%，比如，理想、小鵬、蔚來三大新勢(shì)力都是博世的客戶。

但從去年開始，因?yàn)楣��?yīng)緊張，部分中國(guó)本土毫米波雷達(dá)供應(yīng)商成為各大車企的備選項(xiàng)。“部分企業(yè)甚至是走綠色通道，快速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)雷達(dá)�！�

此前，包括森思泰克、華為、為升科、川速微波、德賽西威等一批毫米波雷達(dá)廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突圍。不只是傳統(tǒng)的ADAS感知，“在車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)應(yīng)用、車門避撞、手勢(shì)識(shí)別、4D成像雷達(dá)等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)廠商都面臨著巨大的機(jī)會(huì)。”

而針對(duì)一些特殊應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)本土供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)也在凸顯。

比如，川速微波技術(shù)團(tuán)隊(duì)為了AVP雷達(dá)能夠順利落地，提出了“交鑰匙工程”，即結(jié)合傳統(tǒng)信號(hào)濾波和深度學(xué)習(xí)的方法，在復(fù)雜的場(chǎng)景中提取有效信息，為AVP的應(yīng)用落地提供充分的技術(shù)支持。

原因是，在AVP泊車場(chǎng)景當(dāng)中，針對(duì)地下車庫(kù)、立體車位等燈光灰暗等場(chǎng)景，毫米波雷達(dá)的多徑效應(yīng)相對(duì)更為嚴(yán)重，客戶拿到點(diǎn)云數(shù)據(jù)后往往不知如何提取有效信息。

在域控制器賽道，兩年前，小鵬汽車+英偉達(dá)+德賽西威的組合，推動(dòng)了全球首款基于英偉達(dá)Xavier自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品(IPU03)的正式量產(chǎn)搭載小鵬P7。

這意味著，在全新整車電子架構(gòu)時(shí)代，中國(guó)本土供應(yīng)商*成為領(lǐng)跑者。以德賽西威為例，去年智能駕駛業(yè)務(wù)銷售額同比增長(zhǎng)近100%(13.87億元)，智能駕駛域控制器產(chǎn)品都獲得多家客戶的多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)。

諾博科技在去年正式量產(chǎn)上車座艙域控制器(搭載長(zhǎng)城哈弗H6S)，這是市場(chǎng)率先使用高通SA8155P方案量產(chǎn)的座艙域控制器之一。在此之前，博世剛剛在長(zhǎng)城實(shí)現(xiàn)座艙域控制器量產(chǎn)。

這一次，中國(guó)本土供應(yīng)商與傳統(tǒng)外資Tier1真正站到了同一起跑線上�！拔覀冞�有很多經(jīng)驗(yàn)需要積累，很多技術(shù)還需要持續(xù)投入研發(fā)，但機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)，”業(yè)內(nèi)人士表示。

同時(shí)，諾博科技正在將業(yè)務(wù)板塊從智能座艙域控制器拓展到自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)，專注于自動(dòng)駕駛域控制器硬件平臺(tái)開發(fā)，布局L2+到L4的產(chǎn)品平臺(tái)，并在2025年融入到車載計(jì)算平臺(tái)OneBrain中。

目前，諾博科技正在與毫末智行合作開發(fā)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，毫末智行負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件和算法開發(fā)，而諾博科技則負(fù)責(zé)硬件和底層開發(fā)。平臺(tái)基于高通5納米制程的芯片打造，首車型項(xiàng)目的量產(chǎn)計(jì)劃就在今年下半年。

同樣在屬于智能座艙賽道的HUD市場(chǎng)，W-HUD、ARHUD搭載率的快速上升；同時(shí)，哈弗、紅旗、吉利等自主品牌快速提升前裝搭載率，也給中國(guó)本土供應(yīng)商帶來利好。

高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車新車前裝標(biāo)配搭載HUD上險(xiǎn)量為116.72萬輛，同比增長(zhǎng)超50%。其中，華陽(yáng)多媒體以16.18%的市場(chǎng)份額超過大陸集團(tuán)、日本精機(jī)、LG等外資供應(yīng)商。

高工智能汽車研究院預(yù)測(cè)，接下來2-3年時(shí)間，對(duì)于中國(guó)本土供應(yīng)商尤其是智能網(wǎng)聯(lián)軟硬件供應(yīng)商來說，將是*的機(jī)會(huì)窗口期。

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