5月25日，資本邦了解到，新三板企業(yè)九菱科技(873305.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，荊州九菱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。

公司于2022年5月20日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1120.63萬(wàn)股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)或不超過1288.72萬(wàn)股(含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

*終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北京證券交易所審核通過及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

本次發(fā)行底價(jià)為11.72元/股。*終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定;如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

本次募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將按照國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于年產(chǎn)11000噸汽車和節(jié)能家電高精度零件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目和新材料研發(fā)中心項(xiàng)目。

如本次公開發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于上述項(xiàng)目投資需求，發(fā)行人將通過自籌方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，若發(fā)行人已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)際情況以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為28,785,180.37元、30,274,755.62元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為18.41%、17.93%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

九菱科技，公司全稱荊州九菱科技股份有限公司，成立于2002年11月18日，現(xiàn)任總經(jīng)理許文懷，主營(yíng)業(yè)務(wù)為粉末冶金零件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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