近日，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售1836.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8%，同比凈增31.7萬(wàn)輛，其中，自車輛購(gòu)置稅減半優(yōu)惠政策啟動(dòng)以來(lái)，6-11月同比增加139萬(wàn)輛，增量貢獻(xiàn)巨大。

燃油車市場(chǎng)持續(xù)回暖之時(shí)，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續(xù)環(huán)比改善超過預(yù)期。11月新能源乘用車零售銷量達(dá)到59.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售503.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.1%，1-11月保持趨勢(shì)性上升。11月車市促銷力度進(jìn)一步加大，主流車企均追加優(yōu)惠活動(dòng)力度，爭(zhēng)取年末達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的*好效果。

新能源車市持續(xù)火爆

服務(wù)體系或遇大考

今年以來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)上，無(wú)論是零售還是出口，均展現(xiàn)出了驚人的增長(zhǎng)勢(shì)頭。受國(guó)際局勢(shì)、油價(jià)等多重因素影響，新能源汽車出海持續(xù)火爆。越來(lái)越多的自主品牌走出國(guó)門，海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也日漸完善，市場(chǎng)前景向好。11月新能源車占出口總量的33%。自主品牌出口達(dá)到19.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比增1%；合資與豪華品牌出口6.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%。1-11月乘用車?yán)塾?jì)出口210萬(wàn)輛，增長(zhǎng)56%。自主品牌對(duì)歐美市場(chǎng)和第三世界國(guó)家市場(chǎng)出口全面突破，國(guó)際品牌的中國(guó)基地出口戰(zhàn)略日益體現(xiàn)。

我國(guó)新能源(4.040, -0.05, -1.22%)汽車站上國(guó)際舞臺(tái)的同時(shí)，在本土化市場(chǎng)上的表現(xiàn)同樣屈指可數(shù)，11月新能源乘用車市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。僅11月新能源汽車產(chǎn)銷就分別完成了76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)65.6%和72.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.8%，保持較快增長(zhǎng)。

從細(xì)分品牌來(lái)看，今年以來(lái)，以比亞迪(252.180, -7.01, -2.70%)、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、廣汽埃安等為代表的車企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。1-11月，比亞迪汽車銷量為157.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)220.9%；吉利汽車銷量為26.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)312.2%；廣汽埃安銷量為24.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121%；奇瑞汽車銷量為20.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170.2%，長(zhǎng)安汽車(12.810, -0.49, -3.68%)銷量為17.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.3%。此外，以哪吒、理想、蔚來(lái)、零跑等新勢(shì)力車企為代表的造車新勢(shì)力，銷量表現(xiàn)同比、環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是第二陣營(yíng)的哪吒汽車銷量位居1-11月乘聯(lián)會(huì)新能源廠商造車新勢(shì)力榜首，銷量約為14.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)139.9%。目前，新能源汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)處于上升期，伴隨著各大品牌在新能源汽車市場(chǎng)上的持續(xù)發(fā)力，12月新能源汽車市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)火爆，從而可以看出，今年的整體新能源汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增量之勢(shì)。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，今年新能源補(bǔ)貼退坡幅度*高的1.26萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于前兩年的0.5萬(wàn)元補(bǔ)貼退坡幅度，疊加部分車企公布車型在明年定價(jià)上漲的信息，因此這一退坡政策對(duì)消費(fèi)者的年末新能源搶購(gòu)效應(yīng)也有很好的促進(jìn)作用。今年新能源車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)我們前期提出的全年650萬(wàn)輛的銷量預(yù)測(cè)。

值得一提的是，在我國(guó)新能源汽車需求大幅增長(zhǎng)之時(shí)，高端需求總體較強(qiáng)，新能源的滲透率也必然達(dá)到較高水平。由于目前的進(jìn)口車和合資豪華車在高端電動(dòng)化表現(xiàn)較慢，因此高端市場(chǎng)自然有更具稅收政策優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的自主電動(dòng)車的市場(chǎng)空間。由此，自主品牌電動(dòng)車高端化潛力巨大。

而中產(chǎn)階級(jí)家庭增購(gòu)第二輛車的需求大幅釋放之余，增購(gòu)群體從爆發(fā)增長(zhǎng)正逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)釋放，對(duì)大中城市的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車需求仍有較強(qiáng)支撐。在當(dāng)前保有量快速提升的狀態(tài)下，新能源車企廣撒網(wǎng)的服務(wù)保障體系能力或?qū)⒃?023年面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

“金九銀十銅十一”

燃油車年末沖刺或弱于預(yù)期

距離2023年已不足一月，回顧今年整體車市，上半年經(jīng)歷了缺芯、銷量寒冬之后，下半年車市在經(jīng)歷了大幅增長(zhǎng)之后，開始趨于平緩。7月乘用車零售181.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)20.4%，同比以往10年次高增速，環(huán)比增速近10年同期歷史第3高位，逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)，實(shí)現(xiàn)下半年“開門紅”；8月乘用車市場(chǎng)零售187.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%，創(chuàng)下近10年來(lái)汽車零售*高增速；9月乘用車市場(chǎng)零售192.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)較快，達(dá)21.5%；環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，處于近20年同期歷史低位。

進(jìn)入第四季度，相較7-9月同比增長(zhǎng)超20%的增速，乘用車市場(chǎng)銷量增速開始趨于放緩。10月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)184.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3%，增長(zhǎng)平穩(wěn)；零售環(huán)比下降4.3%，是自2013年以來(lái)*出現(xiàn)“金九銀十”環(huán)比下降。11月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到164.9萬(wàn)輛，同比下降9.2%，環(huán)比下降10.5%，自2008年以來(lái)，*出現(xiàn)“金九銀十銅十一”環(huán)比下降特征。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)消息，伴隨著12月31日車購(gòu)稅減半政策退出節(jié)點(diǎn)的到來(lái)，加之部分地區(qū)在12月底前還有購(gòu)車補(bǔ)貼政策助力消費(fèi)，將推動(dòng)12月車市零售更高。此外，部分外省農(nóng)民工提早返鄉(xiāng)過年，農(nóng)村地區(qū)的購(gòu)車熱情會(huì)逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場(chǎng)將會(huì)逐步升溫。全年來(lái)看，受疫情、國(guó)際形勢(shì)等因素影響，今年乘用車市場(chǎng)的需求嚴(yán)重低于預(yù)期，大多數(shù)廠商無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的四季度銷量。同時(shí)，大家對(duì)明年市場(chǎng)低迷的擔(dān)憂也普遍存在，預(yù)計(jì)燃油車年末提早沖刺的力度應(yīng)該弱于預(yù)期。

近兩年來(lái)，隨著缺芯問題的基本解決，世界新車和二手車價(jià)格偏高和供給偏緊的局面將有所緩和，拉動(dòng)中國(guó)汽車出口的外部需求持續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)的局面難以再現(xiàn)，國(guó)內(nèi)車市的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度會(huì)進(jìn)一步加劇。隨著燃油車市場(chǎng)受疫情管控?fù)p失慘重，去庫(kù)存周期及壓力或?qū)⒇灤┱麄�(gè)2023年。

此外，受2023年春節(jié)前置、車購(gòu)稅減半政策等因素影響，明年1月，車市將面臨時(shí)間短、消費(fèi)不旺雙重沖擊。而且受2024年春節(jié)時(shí)間影響，2023年年末市場(chǎng)將缺乏春節(jié)前的消費(fèi)拉動(dòng)和消費(fèi)沖動(dòng)，明年車市或?qū)⒊袎�。但隨著未來(lái)國(guó)際油價(jià)將進(jìn)入大幅下行周期，回歸正常的油價(jià)，將拉動(dòng)消費(fèi)者對(duì)燃油車的使用信心。

按照沒有政策支持考慮，預(yù)計(jì)2023年乘用車總體零售將實(shí)現(xiàn)2060萬(wàn)輛，處于零增長(zhǎng)�？砍擞密嚦隹趹T性增量，2023年廠商批發(fā)銷量增長(zhǎng)1%。2023年預(yù)計(jì)新能源乘用車批發(fā)達(dá)到840萬(wàn)輛，增30%。而2023年常規(guī)燃油車批發(fā)預(yù)計(jì)1510萬(wàn)，同比下降10%。伴隨著更為節(jié)能、環(huán)保的新能源汽車快速崛起，未來(lái)，燃油車市場(chǎng)的銷量或?qū)⑦M(jìn)一步縮水。