中鎢高新本次收購資產和非公開發(fā)行的完成將使公司成為國內*大的硬質合金企業(yè)。公司將發(fā)行股份收購向湖南有色和其它少數(shù)股東持有的株洲硬質合金100%股權、自貢硬質合金80%股權、株洲鉆石刀具45.89%股權(株洲硬質合金持有其44.70%股權，合計持有其90.59%股權)，非公開發(fā)行股份擴大公司硬質合金和鎢絲的產能。本次收購資產和非公發(fā)行的完成將使中鎢高新成為國內*大硬質合金企業(yè)，硬質合金年產能5500 噸，國內市場占有率達到45%。

　　預計本次交易完成后中鎢高新總股本將達到9 億股左右，湖南有色持股比例不低于55%，處于*控股地位。本次交易完成前，湖南有色持有中鎢高新23.77%，自貢硬質合金持有中鎢高新11.51%股份，為了避免交易后出現(xiàn)交叉持股，自貢硬質合金將持股股份全部轉讓給湖南有色，湖南有色共計持股中鎢高新35.28%股權，處于相對控股地位，本次交易完成后，預計中鎢高新總股本將達到9 億股左右，湖南有色持股比例不低于55%，處于*控股地位。

　 本次交易發(fā)行股份收購湖南有色和其它少數(shù)股東權益的價格高于對機構投資者的非公開發(fā)行股份的價格。本次收購湖南有色和其它少數(shù)股東權益預計發(fā)行不超過4.5 億股股份，發(fā)行價格不低于定價基準日前20 日的均價，即5.52 元，對機構投資者非公開發(fā)行股份的價格不低于定價基準日前20 日均價的90%，即4.97元。顯示出公司完成本次交易的誠意。

　　本次交易完成后，公司無論是在硬質合金行業(yè)內的地位，銷售收入，經營業(yè)績均將會發(fā)生根本性的改變。本次交易完成后，公司將會成為湖南有色硬質合金產業(yè)的運作平臺，將成為具有年產硬質合金5500 噸的國內*大的硬質合金企業(yè)，國內市場占有率達到45%，年收入預計將會超過60 億股，凈利潤將會超過1.5 億元。公司將會徹底改變過去連年虧損、關聯(lián)交易比例高的歷史問題，在硬質合金領域步入快速發(fā)展的道路。